Gravado ao vivo no Teatro Paramount (São Paulo) pela Philips em 1965.
Produção de Aloysio de Oliveira.
Edu Lobo, Nara Leão e Tamba Trio (Luiz Eça, Bebeto e Ohana)
01. Carcará (João do Valle/José Cândido)
02. Reza (Edu Lobo/Ruy Guerra)
03. O trem atrasou (Arthur Villarinho/Paquito/Estanislau Silva)
04. Zambi (Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
05. Consolação (Baden Powell/Vinicius de Moraes)
06. Aleluia (Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
07. Cicatriz (Hermínio Bello de Carvalho/Zé Ketti)
08. Estatuinha (Edu Lobo/Guarnieri)
09. Minha história (João do Valle/Raymundo Evangelista)
10. O morro não tem vez (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
